Компанія ДТЕК Енерго, що входить в енергохолдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, уклала угоду з одним з кредиторів про довгострокову реструктуризацію зобов'язань.
Про це йдеться в повідомленні енергохолдингу на ірландському фондовому майданчику Euronext Dublin, передає Інтерфакс-Україна.
"Наприкінці березня 2017 року холдингова структура DTEK Energy BV уклала угоду з більшістю власників банківського боргу про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля... Наразі один з тих кредиторів, хто тоді утримався, погодився на реструктуризацію боргу на подібних умовах", - вказано в повідомленні.
ДТЕК Енерго при цьому зазначає, що досягнута угода знімає одну з останніх перешкод на шляху повної реструктуризації його фінансових зобов'язань.
ДТЕК Енерго - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію та дистрибуцію електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.
ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.
ДТЕК Енерго закінчила перше півріччя 2018 року з чистим прибутком 5,4 млрд грн. Дохід за звітний період становив 83,2 млрд грн, валовий прибуток - 9,5 млрд грн.
Енергохолдинг в кінці 2016 роки провів обмін випущених раніше єврооблігацій на $750 млн з погашенням 4 квітня 2018 року і на $160 млн погашенням 28 квітня 2018 року на новий випуск з терміном обігу до 31 грудня 2024 року. Умови випуску нових євробондів припускають, що їх погашення буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% - в грудні 2023 року 50% - по закінченню терміну обігу.
Ставка купона за новими євробондами встановлена на рівні 10,7% річних. При цьому в 2017-2018 роках виплата купона в грошовій формі буде здійснюватися за ставкою 5,5% річних, в 2019 році - 6,5% річних, у 2020 році - 7,5% річних, у 2021 році - 8,5% річних, в 2022-2023 рр. - 9,5% річних, в 2024 році - 10,7% річних. Частина купона, що залишилася і не виплачена в грошовій формі, капіталізується і буде додаватися до основної суми єврооблігацій на щоквартальній основі.
В кінці березня 2017 року ДТЕК Енерго також досяг угоди з власниками банківського боргу про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля, яке передбачає відстрочку більшості залучених кредитів до 30 червня 2023 року і зміна деяких їх умов. При цьому погашення боргу буде здійснюватися в рамках амортизаційного механізму: $60 млн буде виплачено в 2017 році, $40 млн - в 2018 році, $80 млн - в 2019-2022 роках. У 2023 році погашено залишок суми і капіталізовані відсотки.
Процентна ставка боргу встановлена на рівні 5% + EURIBOR/LIBOR. При цьому в 2017 і в 2018 роках буде виплачуватися 51% нарахованого щомісячного процентного доходу, в 2019 році - 60%, в 2020 році - 70%, в 2021% - 79%, в 2020 році - 88%, в 2023 - 100%. Невиплачені відсотки будуть капіталізовані. Допускаються також непостійні виплати в рахунок погашення нарахованих відсотків при наявності надлишкових коштів.
