Министерство финансов разместило два новых выпуска еврооблигаций: на 750 миллионов долларов со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на 1,25 миллиарда долларов — до 1 ноября 2028 года.
Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Ставка купона по пятилетним ценным бумагам установлена на уровне 8,994% годовых, по 10-летним - 9,75% годовых.
Минфин ожидает, что агентства Standard&Poor's и Fitch присвоят новым бондам рейтинг не ниже "B-".
Министерство также сообщило, что в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг приняли участие около 390 инвесторов. Общий объем книги заявок составил 4,9 млрд долларов.
Расчеты по еврооблигациям должны состояться 1 ноября 2018 года.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, а также на выкуп краткосрочных еврооблигаций на 725 млн долларов со сроком погашения в феврале 2019 года.
"Мы уверены, что после принятия реалистичного бюджета на 2019 год и старта новой программы с Международным валютным фондом, Украина получит сильные позиции, которые позволят нам своевременно выполнять все обязательства перед инвесторами и кредиторами", - цитируется в сообщении и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
Организаторами транзакции выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
